Der Kalte Krieg und die Bürgerrechte kollidieren in dieser bemerkenswerten Geschichte von Musik, Diplomatie und Rasse. Als Amerika 1955 seine größten Jazzkünstler bat, die Welt als Kulturbotschafter zu bereisen, standen Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington und ihre Bandmitglieder vor einem schmerzhaften Dilemma: Wie können sie ein Land repräsentieren, das innerlich so zerrissen ist?