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Norwegen zur Mitte des 19. Jahrhunderts: Espen (Vebjørn Enger), ein Sohn armer Bauern, ist der jüngste von drei Brüdern. Er ist ein fröhlicher und abenteuerlustiger, junger Mann mit großem Herzen, doch all seine Mitmenschen halten ihn für einen absoluten Taugenichts. Das bestätigt sich für sie, als er eines Tages aus Versehen die Farm seiner Familie in Brand steckt und der komplette Ruin droht. Espen bleibt daraufhin nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach einer entführten Prinzessin zu machen, die in den Bergen von einem gigantischen Troll gefangen gehalten wird, denn mit der versprochenen Belohnung könnte er seine Eltern und Geschwister vor dem Hungertod bewahren. Ein wahrlich magisches Abenteuer beginnt...
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