Während des Zweiten Weltkriegs lebt die junge Schriftstellerin Alice (Gemma Arterton) allein und zurückgezogen an der Südküste Englands. Von ihren Nachbarn in dem kleinen Dorf hält sie sich fern, während die Kinder des Ortes sie für eine Hexe halten. Anstatt irgendwelche Kontakte zu pflegen, vergräbt Alice sich in ihre Arbeit und hängt Gedanken darüber nach, was hätte sein können, wenn die Umstände es ihr und ihrer geliebten Vera (Gugu Mbatha-Raw) erlaubt hätten, ein glückliches Leben miteinander zu führen. Eines Tages steht plötzlich jemand von der Regierung vor Alices Tür und übergibt ihr Frank (Lucas Bond), ein Kind, das wie zigtausende andere aus dem von deutschen Luftangriffen geschüttelten London evakuiert wurde. Zunächst versucht Alice sich zu weigern, den von den Ereignissen verstörten Jungen aufzunehmen, doch sie hat keine Wahl …