Der afroamerikanische Busfahrer Horace (Frankie Faison) fährt eine Gruppe Protestler zu einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Auf dem Weg trifft er die 17-jährige Kate (Margaret Welsh). Trotz unterschiedlicher Herkunft und Werteverständnis entsteht schon bald eine einzigartige Freundschaft zwischen den beiden.
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