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Die drei Helden Ilja Muromets (Stimme im Original: Dmitriy Bykovskiy-Romashov), Dobrynja Nikititsch (Valeriy Solovyov) und Aljoscha Popowitsch (Oleg Kulikovich) sowie ihr treues Pferd Julius (Dmitriy Vysotskiy) sind zurück. Dieses Mal treffen sie auf einen jungen Mann namens Durilo, der, wie sich herausstellt, die Verkörperung des 13. Monats des Jahres ist. Nichts wünscht er sich sehnlicher als der wichtigste Monat zu werden! Mit einigen fiesen Tricks erschleicht er sich das Vertrauen der Helden und gemeinsam verschlägt es sie schließlich ins ferne Ägypten. Doch bald schon durchschauen Ilja, Dobrynja und Aljoscha ihren vermeintlichen Freund und beschließen, ihm das Handwerk zu legen. Dabei bekommen sie schlagkräftige Hilfe von ihren Ehefrauen – und von der ägyptischen Prinzessin Nefertiti…
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