Manchester, Gegenwart: Michael (Elliot James Langridge) pendelt zwischen Jobcenter und seinem Stamm-Pub hin und her. Durch seine Freundin Lee (Jessica Barden) lernt er ihren Onkel Ian (William Ash) kennen, durch den Michael einen neuen Job in einem Massagesalon bekommt. Doch nachdem er den brutalen Mord an einem seiner Kunden miterlebt, wird Michael von blutgetränkten Flashbacks heimgesucht und er hat das Gefühl, als würde er in eine zwielichtige Welt gesogen, die er nicht versteht, ihn aber magisch anzieht...
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