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Nachdem sie den Verlust ihrer Ehefrau bzw. Mutter verkraften mussten, versuchen der alleinerziehende Vater Aaron (James Martinez) und sein Sohn Tate (Trevor Stovall) das Beste aus ihrem gemeinsamen Leben zu machen. Erschwert wird dies unter anderem durch Tates Hämophilie-Leiden. Dieses bringt Tate schließlich in ernsthafte Lebensgefahr - erst eine Bluttransfusion im Krankenhaus bewahrt ihn vor dem Tod. Anschließend erholt sich der Junge ungewöhnlich schnell und es scheint ihm tatsächlich besser gehen. Der Grund dafür ist nicht minder erschreckend: Tate entwickelt vampirische Züge. Als schließlich Earl (Michael Chieffo), ein ausgewachsener Vampir, auftaucht, sind Aarons schlimmste Befürchtungen betsätigt. Er sucht Hilfe bei dem mysteriösen Pater Kane (David Castellvi), um seinen Sohn zu retten.
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