Der sterbenskranke König Ansgar (Matthias Brenner) muss sich langsam ernste Gedanken um seine Nachfolge machen: Zwar hat er zwei Söhne, aber er kann sich absolut nicht entscheiden, welcher der beiden grundverschiedenen Brüder auf dem Thron sitzen sollte. Am besten wäre es, wenn ihm selbst noch mehr Zeit bliebe. Doch keiner der Behandlungsversuche des Leibarztes (Ingolf Lück) bringt den gewünschten Erfolg. Letztendlich ist es der Jäger (Luca Zamperoni), dem eine rettende Idee kommt: Es soll ein mystisches Wundermittel, das als Wasser des Lebens bezeichnet wird, geben, welches jede Krankheit heilen kann. Zunächst entsendet der König seinen kämpferischen und mutigen Sohn Falk (Gil Ofarim). Als dieser nicht aus dem Düsterwald zurückkommt, macht sich Lennard (Gustav Schmidt), der für sein gutes Herz und seine Freundlichkeit gegenüber seinen Mitmenschen bekannt ist, auf die Suche nach seinem Bruder und dem Wundermittel…