Der kleine Teufel Pinchiukas (Gediminas Girdvainis) wird aus der Hölle verbannt und schlägt in der Mühle von Baltaragis (Vasili Simchich) auf. Mit Baltagaris schließt er einen Pakt: Pinchiukas hilft dem Mann, seine Arbeit zu erledigen, bekommt dafür allerdings dessen Seele sowie Tochter Jurga (Vaiva Mainelyte)...