Dokumentation über die zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika liegende Sonora-Wüste, die auf Grund der Einwanderungssituation als politisiertes Stück Land gilt. Nur wenige Menschen leben dort, die meisten, die das von der Sonne ausgetrocknete Stück Erde betreten, sind offizielle und selbsternannte Grenzschützer und zahlreiche undokumentierte Einwanderer. In ihrer Verzweiflung wählen sie den lebensgefährlichen Weg durch die Wüste, in der es sich tagsüber kaum aushalten lässt und nur nachts, wenn die Sonne nicht mehr erbarmungslos auf alles Lebende niederbrennt, an einen Fußmarsch überhaupt zu denken ist. Und doch ist dieser scheinbar lebensfeindliche Ort auch die Heimat von Tieren – auch ihre Fährten sind es, denen die Filmemacher in ihrer Dokumentation folgen.