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In Transsylvanien des frühen 17. Jahrhunderts leben die zwei jungen Waisenkinder Aletta (Isabelle Allen) und Mischa (Lucas Bond) auf der Straße. Ihr tägliches Brot verdienen sie sich auf den Märkten verschiedener Städte, doch viel ist es nicht, was dabei für sie herausspringt. Eines Tages werden sie jedoch des Diebstahls beschuldigt, weshalb sie sich vor Gericht verantworten müssen. Eine harte Strafe droht, doch im letzten Moment eilt die mächtige Gräfin Bathory (Svetlana Khodchenkova) zu Hilfe und rettet die Geschwister. In ihrer Gnade bietet sie den Kindern an, sie aufzunehmen und alles was sie dafür tun müssen ist ihr zu dienen. Es scheint, als würde sich das Blatt endlich zum Guten wenden, doch der Schein trügt. Denn seit einiger Zeit verschwinden Kinder in der Gegend ohne jegliche Spur und der Verdacht erhärtet sich, dass die schöne Gräfin etwas damit zu tun haben könnte. Als Aletta und Mischa die schaurige Wahrheit entdecken, beginnt ein Kampf ums Überleben…
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