Der junge Zao ist eben erst mit seiner Mutter in einem Haus mitten in den Wäldern angekommen, wo sie für ein paar Tage Zeit verbringen wollen.Das fantasiereiche Kind hatte nicht viele Anlässe, draußen zu spielen. Als er auf die kleine Cloé trifft, schafft sie es, ihn davon zu überzeugen, in die Natur zu gehen und Leben zu erfahren. Sie erzählt ihm von einer Kreatur, die im See leben soll und wie man sie an die Oberfläche lockt. Gleichzeitig hütet Zao ein Geheimnis, das er nur dem Wesen erzählen möchte...