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Da Emma (Claire Holt) zu einer Weltreise aufgebrochen ist, müssen Cleo (Phoebe Tonkin) und Rikki (Cariba Heine) ihr letztes Highschool-Jahr ohne ihre verreiste Freundin verbringen. Schon sind die beiden nicht mehr nur auf sich allein gestellt, sie lernen Bella (Indiana Evans) kennen. Überraschenderweise stellt sich heraus, dass die Neue im Bunde so ist wie beiden: Wenn die jungen Frauen mit Wasser in Berührung kommen, verwandeln sie sich in Meerjungfrauen. Das Geheimnis zu bewahren ist kein großes Problem, doch als sich Bella in den Sporttaucher Will (Luke Mitchell) verliebt, wird es doch brenzlig, denn dessen Schwester Sophie (Taryn Marler) steckt voller Hinterlist und sorgt für Trubel.
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