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Die schöne Prinzessin (Jytte-Merle Böhrnsen) musste ohne Mutter aufwachsen und wurde von ihrem Vater stets von allen Herausforderungen ferngehalten. Zwar liebt der König sie über alles, hatte aufgrund der Regierungsgeschäfte jedoch immer wenig Zeit für sie und so ist die Prinzessin schließlich zu einer hochmütigen und hartherzigen jungen Frau geworden. Nicht nur lehnt sie im heiratsfähigen Alter jeden Freier ab, auch besteht sie darauf, das singende, klingende Bäumchen in ihren Besitz zu bekommen. Der junge Prinz (Lucas Prisor), der bis über beide Ohren in die Prinzessin verliebt ist, eilt sofort los, um ihr den Wunsch zu erfüllen. Er lässt sich jedoch auf einen Handel mit dem Waldgeist ein, der das Bäumchen bewacht. Ein schlechter Tausch, der in die Gefangenschaft führt: Denn da das Bäumchen nur erklingt, wenn man wirklich liebt, bleibt es in der Gegenwart der Prinzessin stumm. Als auch die Prinzessin in das Reich des Waldgeists gerät, muss sie lernen, mit dem Prinzen zusammenzuarbeiten, denn der Waldgeist denkt gar nicht daran sie gehen zu lassen…
