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Das junge Mädchen Masha (Taisiya Vilkova) wird von Träumen über fliegende Monster geplagt. Ihre Mutter macht sich deswegen große Sorgen, ihre Klassenkameraden lachen sie aus. Doch dann sieht sie eines Tages mitten in Moskau wie die Monster aus ihren Träumen gegen junge Magier kämpfen, die in der Lage sind, Schnee und Eis zu bändigen. Einer von ihnen rettet das Mädchen und nimmt sie mit in den geheimen Unterschlupf der Gruppe. Wie sie dort herausfindet, gibt es den Weihnachtsmann, Väterchen Frost (Fedor Bondarchuk), wirklich. Er beschützt mit seiner Armee an Magiern die Welt vor dunklen Kräften. Auch Masha schließt sich ihnen an - doch sie wird bald feststellen, dass ihre Rolle im Kampf zwischen Gut und Böse viel größer ist als sie zunächst angenommen hat ...
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