Mussa, ein 12 Jahre alter Flüchtling aus Afrika, lebt in den Slums von Tel Aviv in einem kleinen Appartement. Doch zur Schule geht er mit reichen Kindern, mit denen er aber nur durch Gesten und Mimik kommuniziert, denn Mussa weigert sich zu sprechen und niemand weiß warum. Seine Welt bricht zusammen, als seiner Mutter erfährt, dass sie innerhalb von einer Woche das Land verlassen muss. Die Filmemacher, die Mussa in Israel begleitet haben, besuchen ihn dann acht Monate später auch wieder in Äthiopien…