Nachdem Hwa-yeon (Cho Yeo-jeong) in Erfahrung bringt, dass sie die Konkubine des Königs werden soll, ergreift sie zusammen mit ihrem Geliebten Kwon-yoo (Jung-min Kim) kurzerhand die Flucht. Doch das Paar wird von Hwa-yeons Vater, dem Vizeminister, und seinen Männern überführt. Als ihr Vater die Hinrichtung Kwon-yoos befiehlt, willigt die junge Frau in ihrer Not sein, sich dem Konkubinat im sündigen Palast anzuschließen und somit die Rechte an ihrem Körper abzutreten – alles nur, um das Leben ihrer großen Liebe zu retten. Fünf Jahre später ist sie Mutter eines Thronfolgers und der König liegt im Sterben. Nach dessen Tod ernennt die Königinmutter ihren leiblichen Sohn Sung-won (Kim Dong-Wook) zum rechtmäßigen Nachfolger. Dieser hat schon lange ein Auge auf die schöne Hwa-yeon geworfen und würde alles dafür geben, um sie zu seiner Konkubine zu machen. Hwa-yeon gerät in einen gefährlichen Strudel aus Sex und Macht…
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