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Spätestens als sie vor der gigantischen Hauptbühne des legendären Technofestivals „Heimat“ steht, ist die 19-jährige Mercedes (Mercedes Müller) davon überzeugt, dass ihr die beste Zeit ihres Lebens bevorsteht. Auf der Suche nach dem DJ Boy (Mehmet Sözer), den sie kurz zuvor kennengelernt hat und der hier in einem absolut exklusiven, geheimen Backstage-Floor auflegen soll, lernt sie Bella (Hanna Hilsdorf) kennen, von der sie sofort fasziniert ist. Das wilde Partygirl scheint bestens mit der Partywelt vertraut zu sein und alles und jeden zu kennen. Gemeinsam brechen sie in Richtung Secret-Backstage auf, doch dann lassen sie sich von einem Dancefloor nach dem anderen ablenken und verlieren ihr ursprüngliches Ziel immer wieder aus den Augen. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich ihre „magische“ Reise mehr und mehr in einen Horrortrip verwandelt und Mercedes in dieser rauschhaften Welt Probleme bekommt, Einbildung und Wirklichkeit zu unterscheiden.
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