Familie Moreau zieht mit ihrem beängstigenden Mitternachtszirkus quer durch Großbritannien. Die ahnungslosen Zuschauer verlassen die Show stets zutiefst schockiert – wenn überhaupt, denn nicht alle Besucher erleben das Ende der gruseligen Darbietungen unbeschadet. Lediglich denjenigen, die bereit sind, sämtliche Vorbehalte und Hemmungen ...