Marie (Mala Emde) und Fritz (Leonard Seyd) freuen sich an Weihnachten besonders über die Geschenke ihres Onkels Drosselmeier (Anatole Taubmann): einen Nussknacker und einen zauberhaften Kasten, in dem sich kleine Figuren zu Musik bewegen - die Zuckerwelt. Doch der kleine Fritz macht im Übereifer den Nussknacker kaputt. Und nachts wird Marie von Mäusen angegriffen, allen voran der Mäusekönig (Joel Basman). Doch der lädierte Nussknacker (Sven Gielnik) erwacht zum Leben und verteidigt sie. Am nächsten Morgen glaubt ihr natürlich niemand, doch eine Geschichte ihres Onkels zeigt Marie, dass der Mäusekönig den Nussknacker töten will und der Kampf wird in ihrem Zimmer ein Ende finden…