Im 14. Jahrhundert lebt Elima (Reto Andrea Savoldelli) mit seiner Mutter in einer entlegenen Hütte im Schwarzwald. Sie sprechen die Sprache der Elfen. Als der Junge 17 wird, kommt sein Vater und schickt ihn mit einem Luftballon in die Welt hinaus. In der Gesellschaft gerät Elima allerdings alsbald in Schwierigkeiten.
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