Laerte (Lázaro Ramos) hatte eigentlich ganz andere Pläne für sein Leben geschmiedet gehabt, doch daraus wird nichts. Denn bei dem Versuch, vom renommierten São Paulo Symphonieorchester aufgenommen zu werden, scheitert er nämlich. Seine Träume einer großen Karriere als professioneller Musiker kann er damit erst einmal auf Eis legen. Trotzdem müssen irgendwie die Rechnungen bezahlt werden und deswegen beginnt er eines Tages, Musikunterricht an einer Schule im größten Slum Brasiliens zu geben. Und seine Schüler sind alles andere als Talente, die mit eiserner Disziplin ihre Fähigkeiten verbessern wollen – ganz im Gegenteil: Die Probleme sind überall, ob Zuhause oder weil sie sich auf zwielichtige Gestalten eingelassen haben. Doch die Beziehung zwischen dem Lehrer und seinen Schülern wird mit der Zeit immer besser – der Musik sei Dank!
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