Maria (Selma Egrei) ist eine junge Lehrerin, die in der brasilianischen Metropole Sao Paulo arbeitet. Jedoch überspannt sie ihre Pflichten als Lehrerin und beginnt eine Affäre mit einem ihrer Schüler - dem psychisch labilen Daniel (Ney Latorraca). Zur gleichen Zeit unterhält sie auch noch Kontakte zu Diogo (David José), einem brutalen Schläger der Stadt, was zu unausweichlichen Problemen führt...
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