Napoleon Solo (Robert Vaughn) und Illya Kuryakin (David McCallum) arbeiten beide für die Geheimorganisation U.N.C.L.E. Nun bekommen sie den Auftrag, den verschwundenen Chemiker Robert Kingsley zu finden, der gerade ein neuartigen Chemie-Mix erfunden hat, mit dessen Hilfe sich Menschen zu willenlosen Objekten machen lassen...
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