Geheimagent Napoleon Solo (Robert Vaughn) wird von Bösewicht Thrush gefangengenommen und gegen einen Doppelgänger ausgetauscht, der den Geheimdienst U.N.C.L.E. ausspionieren soll. Doch sein Partner, Illya Kuryakin (David McCallum), bemerkt schon bald, dass etwas nicht stimmt und begibt sich auf Spurensuche, die ihn auf den wahren Verbleib seines Freundes führt...
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