Vor dem Hintergrund des Todesrasselns des ersten Weltkriegs kommt es in Marc Chagalls Leben zu einer besonderen Etappe, als er eine revolutionäre Kunstschule in Vitebsk gründet. Während des Aufbaus der Schule kommt es zu einschneidenden Erlebnissen wie einer Geburt in einem abgefackelten Dorf, die Heirat mit Chagalls Partnerin Bella Rosenfeld und zu seiner künstlerischen Selbstverwirklichung.