Um ihre Alkoholsucht zu bekämpfen, sucht die Hamburger Kommissarin Constanze Hermann (Barbara Auer) Zuflucht in einem Wellness-Center in einem bayerischen Dorf. Das freut natürlich Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt), der sich bei ihrem letzten Zusammentreffen in seine Kollegin verliebt hat. Schnell müssen sie auch wieder zusammenarbeiten. Constanze Herrmann begegnet nachts einer Wolfsgestalt, was sie zuerst als wahnhafte Erscheinung abtut. Doch am nächsten Morgen wird eine junge Frauenleiche gefunden. Das Gesicht ist von Bissen entstellt. Ihre Ermittlungen führen das Duo zu Hundezüchter Mehmet Özhan (Ercan Durmaz), der nicht nur einen halbzahmen Wolf hält, sondern auch mit der Toten ein Verhältnis hatte. Doch Özhan war früher ein Mitglied der rechtsextremen türkischen Partei "Graue Wölfe" und steht nun, nachdem er untergetaucht ist, unter dem Schutz des BND.
Fortsetzung des TV-Krimis "Polizeiruf 110: Kreise".
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