Fabian (Stimme im Original: Elliott Crosset Hove) ist ein schüchterner und introvertierter Teenager, der alleine mit seiner rechthaberischen Mutter zusammenlebt. Doch seine Welt wird auf den Kopf gestellt, als er auf die lebensfrohe Felicia (Amalie Lindegård) trifft und sie sich ineinander verlieben. Doch es gibt ein Problem: Immer, wenn Fabian erregt ist, verwandelt er sich in einen Werwolf...