Primo und Jeanne verbringen ihren Tag am Meer. In der brütenden Glut der Sonne spielen sie etwas abseits vom großen Trouble eine Runde Tennis, doch schnell merkt Primo, dass Jeanne nicht ganz bei der Sache zu sein scheint. Dies steht in einem krassen Gegensatz, wie das junge Paar sonst agiert, z.B. in ihrer kleinen Wohnung in Paris, wo sie ihre Liebe leidenschaftlich ausleben. So ist es eine Möwe, die ihnen folgt und den Fortgang, die Zweifel und die Einsamkeit der beiden mitbekommt, derer sie sich ausgesetzt sehen...