Elisa lebt alleine mit ihrer Mutter Jeanne in einem kleinen Alpendorf. Um ihre Einsamkeit während der Abwesenheit ihrer Mutter zu überwinden, spielt sie mit einer Marionette. Als sie eines Tages im Radio hört, dass ein Rudel Wölfe in der Nähe ist, erzählt sie Jeanne, sie möchte sich dem Rudel anschließen...