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Der kleine Shinichi (Akashi Takei) läuft nicht nur vor seinen Problemen davon, sondern auch vor den Menschen, vor denen er sich fürchtet. Schließlich wendet sich der Junge hilfesuchend an die große Kawakami-Eiche und bittet den Baumgeist um Mut. Und bevor er sich versieht, findet er sich im feudalen Japan in der Kasuga-Provinz wieder – mitten in einer Schlacht. Dort trifft er auf einen großartigen Samurai namens Dämon Ijiri (Tsuyoshi Kusanagi) und rettet ihm durch seine plötzliche Anwesenheit das Leben. Zwischen den beiden erwächst schon bald eine Freundschaft. Als Krieger ist Shinichis neuer Freund herausragend, aber er ist kein erfolgreicher Liebhaber, dabei gehört sein Herz schon seit seiner Jugend Prinzessin Ren (Yui Aragaki). Die schöne Königstochter liebt den Krieger ebenfalls, kann ihren Gefühlen aufgrund des Standesunterschiedes aber nicht nachgeben. In der Hoffnung, eines Tages aus Liebe zu heiraten, lehnt sie Anträge aber stets ab. Doch als der mächtige Lord Takatora (Takao Ohsawa) um ihre Hand anhält, wagt sie es wegen der Sicherheit des Königreichs nicht abzulehnen. Der Kampf um das Herz der Prinzessin scheint für Ijiri verloren, doch als Shinichis Familie aus der Zukunft kommt, hegen sie nicht nur Sorge um den Jungen, sondern haben auch eine aufwühlende Kunde: Die Kasuga-Provinz wird nicht in den Geschichtsbüchern erwähnt, die Kämpfe mit anderen Clans waren schlicht fruchtlos. Dieser Umstand entbindet die Prinzessin von ihrer Pflicht, den Lord zu heiraten, doch damit zieht sie seinen Zorn auf sich...
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