Dokumentation über den deutschen Sinti-Gitarristen Lulo Reinhardt, einen der wichtigsten Erneuerer der Gypsy-Musik, der in der Wüste Marokkos Inspiration für einen neuen Sound findet. Fasziniert lässt er sich in die Welt der Berber entführen, die in ihrer Musik, ihrer Poesie und ihren Tänzen uraltes nomadisches Wissen um die ursprüngliche Einheit von Mensch und Natur beschwören. Auch lernt er in Cherif El Hamri einen Freund und Kollegen kennen, mit dem er über die Musik schnell eine gemeinsame Sprache findet. Durch die Verbindung der Elemente des Sinti Swing mit den hypnotischen und repetitiven Melodien des Ahwash, einem Ritual der Reinigung und Erneuerung, entstehen ganz neue, einzigartige Klänge.