Zweimal im Jahr spielt die italienische Stadt Siena verrückt, nämlich immer dann, wenn das älteste Pferderennen der Welt dort stattfindet: Das Palio. Der Dokumentarfilm begleitet den Jockey Gigi Bruschelli auf seinem Weg, einen alten Weltrekord der meisten Siegen im Palio einzustellen. Ihm fehlen dabei nur noch zwei Gewinne und dann würde er einen neuen Rekord aufstellen. Doch gerade einer seiner ehemaligen Lehrlinge droht ihm dieses einmalige Erlebnis zunichte zu machen, ist er doch sein stärkster Konkurrent...