Auf den ersten Blick erscheinen sie als ungleiches und vor allem unwahrscheinliches Paar, doch wahre Freundschaft kennt nun mal keine Grenzen: Kyuta ist ein einsamer und elternloser Junge, der im Tokioter Stadtteil Shibuya umherstreunt und einfach in den Tag hineinlebt. Doch eines Tages betritt er eine phantasievolle Parallelwelt, die von übernatürlichen Gestalten bevölkert wird. Dieses Reich darf sich eigentlich nicht mit dem realen überschneiden, weshalb Kyuta das bis dahin vorherrschende, empfindliche Gleichgewicht ins Wanken bringt. Verloren und auf der Suche nach einem Rückweg trifft er auf das ebenfalls einsame Biest Kumatetsu. Doch trotz seines wilden Aussehens ist es dem kleinen Jungen freundlich gesonnen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Kumatetsu bringt ihm verschiedene Dinge bei und gemeinsam ziehen sie los, um aufregende Abenteuer zu erleben – wenn es sein muss, auch Katana schwingend.