Ein kleiner Junge begegnet im Traum wundersamen fantasievollen Dingen. Während er in einem Kreis von Blumen tanzt, steht auf einmal ein farbenfroh leuchtendes Zirkuszelt vor ihm und die ganze Zirkustruppe, kuriose Wagen mit skurrilen Artisten, ein Elefant und der Direktor ziehen an ihm vorbei in die Manege.