Seto wächst in einem kleinen Dorf in Armenien auf und erwartet voller Freude die Ankunft eines neuen Familienmitgliedes. Hoffnungsvoll träumt er von einem kleinen Bruder. Doch das Baby stirbt noch während der Geburt. Verzweifelt wendet sich Seto einem kleinen Lamm zu und überraschenderweise entsteht aus dieser spontanen Trotzreaktion, eine einzigartige Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Bis seine Familie entscheidet, dass diese Verbindung seiner nicht würdig ist...