Roberto (Chico Diaz) ist ein einsamer Mann, der ein unglückliches Leben führt. Besonders, da er sich mit seinem einzigen Sohn Julius (Caio Castro) zerstritten hat, welcher nun jedoch immer weiter in dem Handel mit synthetischen Drogen verstrickt ist. Doch durch ein überraschendes Ereignis beschließt Roberto sein Leben in den Griff zu bekommen und darüber hinaus, wieder den Draht zu seinem Sohn zu suchen. Doch dieser scheint schon zu tief in dem Drogensumpf versunken zu sein...
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