Bartel (Guo Songtao) and Adikeer (Tang Long) sind zwei Brüder, die den Kontakt zu ihren Eltern verloren haben und sich deswegen auf die Suche nach ihnen begegnen. Ihre Reise führt sich durch die vertrocktneten Ebenen im Nordwesten Chinas. Hier müssen sie mit eigenen Augen erkennen, was die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung mit dem Land angerichtet hat. Doch neben den Narben der Natur machen sich die beiden das Leben selbst schwer, ist ihr Verhältnis doch durchzogen von ständigen Spannungen und Reiz...