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Um unter seinen drei Söhnen einen Erben auszuwählen, hat sich der alternde Fürst Gundolf (Sky du Mont) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wer ihm den prachtvollsten Teppich des Landes bringt, soll der neue Herrscher des Reiches werden. Dafür lässt er drei Federn in die Lüfte steigen, denen die Söhne folgen sollen. Während Gerhard (Emanuel Fitz) und Gebhard (Matthias Kelle) daraufhin nach Osten und Westen aufbrechen, verschlägt es ihren jüngeren Bruder Gustav (Jannick Schümann), der von allen nur "Dummling" genannt wird, in den Wald. Gerade als Gustav seine Chancen schwinden sieht, macht er dort Bekanntschaft mit einer sprechenden Kröte (Stimme: Jutta Speidel), die ihm bereitwillig hilft, sodass er mit dem feinsten Teppich zu seinem Vater zurückkehren kann. Doch so einfach wollen sich seine beiden Brüder nicht geschlagen geben. Fürst Gundolf kommt ihrer Forderung nach, ihnen weitere Aufgaben zu stellen. Kann "Dummling" auch diesmal als Sieger hervorgehen und zum neuen Herrscher werden?
