In den 90er Jahren wurden in Japan verschiedene Experimente durchgeführt, um den Schlüssel zur menschlichen Evolution zu finden. Eine Methode war, schwangere Frauen unterschiedlichen Stresssituaitonen auszusetzen, um dadurch Mutationen in ihren Babies hervorzurufen, die die Grenzen der menschlichen Fähigkeiten überschreiten. Bei anderen Varianten sollten ihnen Eigenschaften von Tieren durch genetische Manipulation verliehen werden. Doch ein Risiko gibt es: Die betreffenden Personen laufen Gefahr, einen kompletten Zusammenbruch ihres Verstandes zu erleiden, "Hatan" genannt. Subaru (Masaki Okada) ist einer von ihnen, ausgestattet mit besonderem Hör- und Sehvermögen und außergewöhnlicher Stärke. Er und seine Kumpanen müssen dem Politiker Watase (Tsuyoshi Ihara) helfen, der "Hatan" beseitigen könnte. Doch eine Killertruppe will lieber dessen Kopf rollen sehen, um sich für seine Experimente an ihm zu rächen. Obwohl beide Gruppierungen dasselbe Schicksal des "Hatans" erleiden können, müssen sie doch gegeneinander kämpfen.
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