Piemont, Ende des 19. Jahrhunderts: Der kleine Cino wird von seinen Eltern weggeschickt, um im Sommer auf den Weiden zu arbeiten. Unterwegs freundet er sich mit der an einer Lungenentzündung erkrankten Catlin an. Cinos Dienstherr schikaniert und mißbraucht ihn, er flüchtet und trifft unterwegs erneut auf seine Freundin Catlin. Gemeinsam versuchen sie den beschwerlichen Weg über die Alpen zurück zu ihrer Heimat zu meistern...
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