Abchasien liegt am Schwarzen Meer, gehört offiziell zu Georgien, hat aber eine eigene Verwaltung und bezeichnet sich selbst seit 1992 als eigenständiger Staat. Ohne internationale Anerkennung und gezeichnet durch die post-sowjetische Zeit kämpft die Bevölkerung um eine unabhängige Zukunft. Unter ihnen ist der Sportminister Rafael, der eine Domino-Weltmeisterschaft organisiert und sich davon internationale Aufmerksamkeit erhofft. Doch der Weg dorthin gestaltet sich schwieriger als erwartet, zumal auch zuhause nicht alles rund läuft. Seine Frau Natascha hat in Russland alles aufgegeben, sogar ihre Familie, um mit ihrem Geliebten ein neues Leben in Abchasien anzufangen. Früher war sie Opernsängerin, heute bekommt sie auf Grund ihrer Herkunft keinen Job und wird auch von Rafaels Familie abgelehnt…