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Maria Nikolai (Christiane Hörbiger) kam einst völlig mittellos aus Osteuropa nach Deutschland. Der ehemaligen Musikerin gelang es, sich mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann in Hamburg niederzulassen, wo sie nun schon seit 20 Jahren lebt. Doch Jugendliche, die ihre Perspektivlosigkeit in Alkohol ertränken und immer mehr hinzuziehende Ausländer verwandeln die gutbürgerliche Nachbarschaft von früher in Marias Augen allmählich in einen Sammelbezirk sozialer Außenseiter. Besonders mit der lauten Roma-Familie über ihr kann sie sich nicht anfreunden. Doch als sie eines Tages dem 16-jährigen Bero (Samy Abdel-Fattah) und seinen Geschwistern Einlass in ihre Wohnung gewährt, weil die Familie Opfer eines Angriffs rassistischer Jugendlicher wird, entdeckt Maria zufällig die musikalische Begabung Beros und unterrichtet ihn fortan privat. Doch Beros eifersüchtiger älterer Bruder Rudko (Zino Gleich) sieht das nicht gern und lässt sich schließlich zu einer Aktion hinreißen, die Maria und Bero in Gefahr bringt...
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Ein film, der von anfang an berührt, ganz tief in die Seele geht...
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