Die Geschichte von über 40 Jahren Sex im Kino, von 1930 bis 1970. Am Beispiel unzähliger gut erhaltener Archiv-Clips erfährt zahlreiche Fakten über die Entwicklung des Genres vom Sex-Hygiene- und Drogen-Aufklärungsfilm über Pin-Up Movies, FKK-Camp-Classics sowie Striptease- und Burlesque-Filmchen bis hin zum Arthouse Cinema, Sexy Psychedelics und Pre-Hardcore-Filmen. Durch dieses bisher nur selten ins Licht gerückte Kapitel amerikanischer Filmgeschichte führen nun David F. Friedman, selbst Macher vieler Exploitationsfilme, und der Regisseur Frank Henenlotter (“Frankenhooker”).