Serginho (Matheus Fagundes) ist 14 Jahre alt und kümmert sich liebevoll um seine Familie, seitdem sein Vater weg ist und seine Mutter dem Alkohol verfallen. Sein Alltag besteht meist aus der Routine mit Arbeit auf dem Markt und dem Treffen seiner Freunde. Doch sein Leben wird gehörig durcheinander gebracht, als der Junge beginnt, seine Sexualität zu erkunden, die auch homosexuelle Erfahrungen miteinschließt. Denn er trifft auf Professor Ney (Irandhir Santos), mit dem ihm eine starke sexuelle Spannung verbindet, mit der der Junge nicht wirklich weiß umzugehen. Plötzlich ist seine Selbstsicherheit verschwunden und Serginho fühlt sich schrecklich allein auf der Welt...
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