Filmemacher Adam Hart folgte vier Jahre lang dem Weg von Justin Kauflin, einem 23-jährigen Klavierspieler und Ausnahmetalent. Der blinde Junge wird unterstützt von der kranken, 93-jährigen Jazz-Legende Clark Terry. Im Verlauf der Dreharbeiten eröffnete sich für Justin die Möglichkeit, an einem elitären, internationalen Musik-Wettbewerb teilzunehmen und sein Können zu beweisen, doch der junge Mann hat mit schwerem Lampenfieber zu kämpfen. Während er vor der größten Herausforderung seines Lebens steht, verschlechtert sich der Gesundheitszustand seines Mentors, der schließlich auch erblindet.