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China, zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Gesellschaftliche und politische Umwälzungen erschüttern das stolze Kaiserreich in seinen Grundfesten. Revolutionäres Gedankengut trifft auf traditionelle Werte, die Kluft zwischen Arm und Reich gipfelt in gewaltsamen Unruhen. Einer der Freiheitskämpfer ist Tie Yun (Felix Wong), auch "Iron Cloud" genannt, der mit einer großen Menge Gold durch die von Imperialen Truppen beherrschten Lande zieht. Tie Yuns wertvolle Fracht dient zur Rekrutierung weiterer Streitkräfte für die "Südliche Fraktion", einer Rebellen-Armee unter seiner Führung. Während der beschwerlichen Reise wird die Truppe von Kaiserlichen Soldaten überfallen. "Iron Cloud" verliert Gold und Männer, rettet sich aber in eine Bauernkommune im sogenannten "Goldenen Tal". Die Bewohner des Dorfes entpuppen sich jedoch als erfahrene Krieger, ihr Führer Boss Cat (Eric Tsang) sympathisiert mit dem freiheitsliebenden Fremdling. Bei einem weiteren Übergriff der Kaiserlichen Armee sterben viele Dorfbewohner einen gewaltsamen Tod. Für Hie Yun und Boss Cat ist klar: Gemeinsam mit den Überlebenden wollen sie nicht nur das Gold zurückholen, sondern auch blutige Rache nehmen…
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