Winter Rose (Kimberly Whalen) ist geprägt von ihrer Kindheit als Waise, in der sie von Waisenhaus zu Waisenhaus gereicht wurde. Flucht vor den Widerständen des Lebens und ihren eigenen Ängsten findet die junge Frau allerdings in der Musik, die ihr alles bedeutet. Als dann die legendäre Sängerin Rachal Love (Theresa Russell) einen Wettbewerb um ihre Nachfolge ausruft, sieht auch Winter ihre Chance gegeben - vorausgesetzt, sie schafft es, ihre eigenen Dämonen zu besiegen...
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