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Der liebenswürdige Jon (Rob Ramsay) ackert tagein, tagaus am Fließband in der Patch-Spielzeugfirma und ernet dort Babys aus Kohlköpfen, die als Puppen auf den Spielzeugmarkt gebracht werden. Sein tristes Leben wird durch wiederkehrende Träume von einem kleinen Mädchen durcheinandergebracht. Nach und nach entdeckt er die Wahrheit hinter diesen Visionen. Denn sobald die Besitzer von Patch-Puppen erwachsen geworden sind und keine Verwendung mehr für ihre Spielzeuge haben, werden sie an die Firma zurückgeschickt. Als Jon klar wird, dass das Mädchen seine einstige Besitzerin sein muss, entschließt er sich mit seiner Frau Mary (Stephanie Pitsiladis), der finsteren Firma und der ganzen Stadt den Rücken zu kehren und zu fliehen. Doch der Patch-Firmenbesitzer Yuri (Julian Richings) will das nicht auf sich sitzen lassen…
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