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In einem kleinen Dorf in Kasachstan, das von Gott und der Welt vergessen worden zu sein scheint, wachsen Mitte der 90er Jahre vier Jungen auf, die ihren Platz im Leben suchen. Zu ihnen gehört Zharas (Nurlybek Saktaganov), der damit zu kämpfen hat, dass sein Vater nach einem Gefängnisaufenthalt keinen Job mehr findet. Um seine Familie zu unterstützen, arbeitet er deshalb in einer Getreidehandlung. Balapan (Madiyar Arripbay) hingegen ist mit einer besonderen Gesangsstimme gesegnet, doch er wird deswegen ständig gehänselt. Schon bald muss er lernen, lieber seine Fäuste als seinen Gesang sprechen zu lassen. Zhaba (Madiyar Nazarov) wiederum wandert umher, immer auf der Suche nach Schrott, den er verkaufen könnte. Und Aslan (Omar Adilov) ist ein Genie, das alle Wissenschaftswettbewerbe gewinnt und von einem Medizinstudium träumt. Doch als er seine schwangere Freundin zur Abtreibung drängt, fangen Ängste und Schuldgefühle an, ihn in den Wahnsinn zu treiben…
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